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      2022年中國童裝行業市場規模及競爭格局分析

      前瞻產業研究院  yunying閱讀:730贊:02022-08-05

      行業相關上市公司:森馬服飾(002563)、太平鳥(603877)、南極電商(002127)、美邦服飾(002269)等。

      本文核心數據:出生人口數量和出生率、童裝市場規模、品牌競爭格局、細分品類增速等

      中國出生人口下滑將影響童裝市場

      近年來我國大陸出生人口有所回落,生育率持續降低。根據國家統計局數據,2012-2021年中國出生人口數量持續下降,2021年為1062萬人,出生率僅為7.52‰。出生人口的持續下降將給童裝行業的增長帶來一定的壓力。

      圖表1:2012-2021年中國新生兒人數及出生率情況(單位:萬人,‰)

      中國童裝行業市場規模波動上升

      盡管中國出生人口數量持續下滑,但是85后家長在童裝等產品上的支出不斷增長,支撐行業規模持續擴大。2016-2021年中國童裝行業市場規模波動上升,2020年受疫情影響出現下滑,2021年恢復增長,市場規模達到2563億元。未來,在三孩政策的持續推動下,童裝行業仍有較大發展潛力。

      圖表2:2016-2021年中國童裝行業市場規模(單位:億元)

      兩大平臺童裝銷售額下降

      從線上渠道看,2021年京東和天貓兩大電商平臺母嬰用品合計達到2042.2億元,其中童裝銷售額為464.4億元,較2020年下降1.3%,但是仍占母嬰用品最大份額。

      圖表3:2020-2021年天貓、京東童裝線上銷售額(單位:億元)

      新品類兒童服裝增速較快

      從細分品類看,2021年在天貓和京東平臺,兒童泳裝、兒童演出服、兒童禮服等童裝品類出現了較大的增長,增長率分別達到88%、85%和37%。這意味著童裝的應用場景在拓展,需求也在多樣化發展。

      圖表4:2021年天貓、京東童裝細分品類增長情況(單位:%)

      巴拉巴拉市場率排名第一

      中國童裝市場競爭較為激烈,市場份額較為分散,但是頭部品牌較為穩定。2021年,巴拉巴拉、南極人等品牌市場占有率處于前列。巴拉巴拉2021年市占率為5.5%,是唯一一個市場率超過5%的品牌。

      圖表5:2021年中國童裝市場品牌競爭格局(單位:%)

      綜上所述,從宏觀環境看,中國出生人口數量下降將對童裝行業產生一定的影響。從市場規???,2016-2021年中國童裝行業市場規模波動上升。2021年在天貓和京東平臺,童裝銷售額出現下降,但是兒童泳裝等新品類增長較快。從品牌競爭格局看,巴拉巴拉市占率排名第一。

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